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<배윤정 마이트리투자자문 대표> 안녕하세요.
<앵커> 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄할 가능성이 낮다고 하는데도 이렇게까지 시장에 충격을 받는 것은 어째서라고 보고 계세요?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 저희는 사실 많이 과도한 수준의 반응은 아니라고 보고 있습니다. 왜냐하면 지난주도 보면 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 한국 포함해서 굉장히 증시들이 좋았어요 전쟁 리스크에도 불구하고 그래서 오늘의 비로소 뭔가 트럼프의 움직임 때문에 시장에 반응을 하는 것 같고 그마저도 오늘 회복하는 시장의 흐름을 보면 유가도 그렇고 금 러쉬앤캐쉬 광고 , 달러 전부 다 안정화를 찾아가는 추세라서 아직 과도하지 않기 때문에 오히려 단기적으로는 좀 더 우리가 추가적인 조정에 대비를 좀 하자 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
<앵커> 지금의 시장이 코스피 3000으로 복원을 하긴 하는데 그 복원력이 개인들한테서 나오고 있기 때문에 이 부분을 어떻게 봐야 될지 싶어요.
<배윤정 마 현대자동차 할부조건 이트리투자자문 대표> 개인들이 지금 저가 매수를 하시려고 한다 이렇게 보여지는 흐름이 있는데요. 지금 외국인도 보면 샀다 팔았다 최근에 지난주부터 그렇게 접근을 하고 있어요. 그래서 전체적인 총량을 보면 외국인이 수급이 확 나가고 있지는 않습니다. 그래서 지금 오늘날의 하락은 개인들이 좀 받쳐주고 있지만 최근 지난주부터의 흐름을 봤을 때는 외국인들 특별하게 농협대학정시등급 매도세가 두드러지지는 않고 있다. 이렇게 판단됩니다.
<앵커> 지난주에 대표님 나오셨을 때 이란 사태가 생각보다 길어질 수 있다고 말씀 주셨지 않습니까. 이게 만약에 실제로 군사적인 충돌이 계속해서 길어질 경우에 우리 경제나 증시에는 어떤 영향을 줄 거라고 보세요?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 장기화가 되는데 어떤 진행중 방향으로 장기화가 되느냐가 좀 중요할 것 같습니다. 만약에 이란이 정말 미국의 본토에 전면적으로 공격을 한다. 이런 정도의 수위가 되거나 아니면 지금 중국이나 러시아가 직접적으로 개입을 하려고 시도를 한다고 한다면 더 충격이 좀 오래 갈 수도 있겠으나 사실 그게 아니라 과거에 저희가 시리아나 리비아 사태를 통해서 보면 미국과 이란, 이스라엘의 구도가 이 수 저축은행 대출 준에서 계속 현재 수준에서 유지된다면 금융시장에서는 크게 더 영향이 있을 것 같지는 않습니다.
<앵커> 오늘 특히 방산주가 상당히 관심인데요. 미국이 지금 다른 나라 전쟁에 관여를 많이 할 여력이 줄어들고 있는 거 아니겠습니까? 이쪽에 치중을 하다 보면. 그게 아무래도 중국이나 러시아 같은 다른 나라들이나 다른 지역에서의 지정학적 위기를 더 부추기고 이런 것들이 다른 전 세계 방위비를 높이게 되는 요인으로 작용할 것이라는 전망들도 있습니다. 특히 내일부터 열리는 나토 정상회의가 또 GDP 대비 국방비를 5%까지 증액하고 이런 논의를 하기 때문에 이런 게 우리 방산주들한테는 긍정적으로 작용해야 되는 거 아닌가요?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 단기적인 모멘텀은 호재를 줄 수도 있는데요. 저희 방산주가 지금 밸류에이션이 사실 많이 올라온 상황이고 그리고 지금 GDP의 5%까지 증액을 한다고 했을 때는 유럽이나 미국의 방산 시장도 굉장히 좋게 영향을 미칠 수가 있거든요. 방산이라는 것 자체가 주요 품목별로 수출을 할 수 있는 기업이나 국가가 다 다루어 있기 때문에 지금과 같이 미국이 예를 들어서 타 지역으로의 방위가 분산이 돼서라고 한다면 오히려 미국의 첨단 무기들이 더 수입을 많이 받을 수도 있어요. 그래서 오히려 미국의 방산주에 더 관심을 가져주는 계기가 될 수도 있을 것 같아요.
<앵커> 국내 방산주에는 별로 좋은 전망을 안 갖고 계신 거예요?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 뭐 이거 좋은 전망이 제한적이다라기 보다는 이것 때문에 굳이 지금 국내 방산기업이 더 밸류에이션을 받아야 된다. 이거는 조금 빠를 수도 있다. 저희가 점점 수출을 어떻게 확대해 나가고 있느냐를 한번 보자 이렇게 말씀드리고 있습니다.
<앵커> 지금 중동 전쟁 앞에서 다음 달 미국 연준의 금리 결정 이것도 굉장히 불확실해지는 것 같습니다. 아무래도 월러 연준 이사가 오늘이었나요? 다음 달 금리 인하 할 수 있다 이런 입장을 밝혔습니다만 그 외에 다른 연준이의원들 같은 경우는 금리 인하는 반대한다 이런 입장을 내놓고 있는 상황이라서 연준의 금리 인하를 중동 사태 때문에 더 늦추게 되는 계기가 될까요?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 요즘 연준의 스탠스를 보면 그렇게 결정을 하실 수 있을 것 같아요. 사실 저희 하우스의 뷰만 해도 더 이상은 늦추지 않았으면 합니다. 왜냐하면 페드 자체도 지금 미국 경제성취율 1.7%에서 1.4%로 하향 전망했어요. 그러면 경기 둔화에 대한 시그널을 보고 있다는 건데 뭔가 인플레이션에 대해서 확실히 더 시그널을 잡기 위해서 금리 인하를 계속 낮춘다고 하는 거는 별로 지금까지 금리를 유지하는데도 불구하고 인플레이션을 못 잡았다는 거에 대한 변명일 수 있거든요. 더 이상은 좀 늦추지 않아야 되지 않나 싶습니다.
<앵커> 만약에 연준이 금리 인하가 지금보다 더 늦어진다라고 한 경우에는 이게 우리 증시나 환율에도 당연히 악재로 작용할 수 있는 요인이겠죠? 투자자들이 그러면 오늘의 조정 이후에 대응을 어떤 방향으로 해나가는 게 맞다고 보십니까?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 사실 환율이 1,400원 정도 되면 수출기업은 저희가 사실 긍정적이에요. 그리고 실제로 작년부터 저희가 계속 고온환율 정책에서 수출기업들의 수익성이 많이 개선이 됐습니다. 그래서 환율이 저희 거시경제 측면에 국가경쟁력에 당연히 조정이 돼야 하지만 1,400원대, 1,300원대 유지된다면 수출기업에 계속 투자하는 것을 보시는 것도 방법일 것 같고요. 그리고 증시의 역량이 있을 수도 있겠으나 사실 저희가 지금 보고 있는 것은 대내 정책의 호조력에 기반해서 저희 증시가 가고 있거든요. 그래서 좀 더 대내 분위기에 중심을 맞춰서 가신다고 한다면 그런 테마성이나 단기적인 위험보다는 좀 펀더멘탈을 가져갈 수 있는 주도들을 찾아와서 모아가시면 좋을 것 같아요.
<앵커> 마침 또 오늘 6월 중순기까지의 수출 데이터가 나오긴 했는데 여기서 보면 반도체나 선박 같은 쪽이 굉장히 강한 걸로 나오고 나머지 쪽은 좀 어렵거든요 상황이. 그러면 사실 이 시장에서의 주가 흐름도 그쪽으로 향해 가면 좋을 텐데 지금 주가의 움직임은 다른 쪽에서 나타나고 있단 말이죠. 우리가 집중해야 되는 건 이렇게 펀더멘털이 좋아지고 있는 이쪽을 봐야 되는 건가요 지금 시점에서?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 장기적으로 펀더멘털이 좋아지는 것들을 봐야 되고요. 지금 단기 수급이 좋은 것들이 지금 계속 정책의 테마가 갖고 있는 것들이잖아요. 그런데 얘네가 단기 기대감이 좀 빠르게 반영이 되고 있기는 하지만 결국에는 정책적인 수혜가 들어온다는 건 실질적인 성과나 실적도 늘어난다고 하는 거거든요. 그래서 두 가지 다 관점에서 실질적으로 어떤 기업이 비즈니스를 하고 있느냐 이런 거에 초점을 맞춰서 좀 보셔야 되는 것 같습니다.
<앵커> 그러면 이제 마이트리 투자자문의 투자 전략을 어떻게 지금 앞으로 세워가실지 하나씩 한번 여쭤보고 싶은데 이번 중동사태 이후에 혹시 마이트리 투자자문의 어떤 투자 관점을 새롭게 변화를 주시거나 이런 게 혹시 있으세요?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 저희는 중장기 관점으로 다가오다 보니까 중동사태 때문에 특별히 바꾼 건 없고요. 지난주에서 또 하반기에 어떤 섹터 더 보셨으면 좋겠느냐 언급 드렸을 때 좀 AI 소프트웨어 쪽으로 보자고 말씀을 드렸어요. 밸류체인을 한번 준비해봤는데 저희가 하드웨어랑 밸류체인에 있어서 소프트웨어랑 AI 소프트웨어의 솔루션 기업 이렇게 볼 수가 있거든요. 저희가 엔비디아를 기점으로 해서 글로벌 AI가 뜨면서 저희도 반도체가 강하기 때문에 하드웨어적으로 어느 정도 밸류에이션을 받았습니다. 아시다시피 SK하이닉스는 굉장히 좋고요 그런데 사실 오픈AI나 제미나인 이런 구글 이런 빅테크 기업들이 다 미국에 산재해 있으면서 우리나라에 있는 네이버와 카카오와 같은 소프트웨어들 하나도 주목을 못 받았어요. 그런데 저희 AI, 소버린 AI의 정책이라는 이슈로 이제 좀 주목을 받기 시작했습니다. 한국의 자체 개발 가지고 있는 모델이 네이버, 카카오, LG, CNS, 솔트룩스 현재 이렇게까지밖에 없어요. 그래서 얘네들 앞으로 정말 실질적으로 주도적인 LMM 모델을 만들어낸다고 하면 장기적인 수혜가 있을 거라고 보고요. 여기다 더불어서 지금 솔루션 기업들이 있어요. AI 솔루션 기업들이라고 하는 애들이 뭘 하느냐 하면 미국의 기업들을 보면 이런 거예요. 일종의 퍼플렉시티, 챗지피티 이렇게 실제로 커스터머들이 사용하는 앱들 있잖아요. AI를 활용해서 문서를 만들다든지 아니면 AI를 활용해서 의료를 진단한다든지 이런 솔루션 기업들은 실질적으로 오픈 AI나 이런 소스들을 이용해서 지금 실적을 내보이는 곳들이 있거든요. 아직 한국에서는 많이 평가가 두드러지게 되지는 않았어요. 그래서 그런 솔루션 기업과 소프트웨어들을 좀 중장기적으로 보셨으면 좋겠고 또 하나는 이것도 미국 빅테크와 비교를 해보자면 우리가 LLM 모델을 계속 개발을 하고 정비를 하려면 플랫폼이나 데이터, 클라우드 이런 것들이 좀 중요해요. 근데 아직도 한국에서는 그거의 주도주 기업들은 아직 좀 없거든요. 그래서 우리가 벤치마크할 수 있는 몽고디비라든지 오라클이라든지 데이터브릭스라든지 이런 기업들이 한국에서 좀 나아질 거라고 보고 있습니다, 하반기에. 그래서 그런 위주로 좀 한번 보시자라고 생각이 되고 이게 개인 투자자들에게는 좀 어렵다면 한국의 소프트웨어 밸류 체인을 가지고 있는 ETF나 펀드들이 좀 나아졌으면 좋겠어요.
<앵커> 오늘 사실 한성숙 전 네이버 대표가 또 중기부 장관에 또 인연이 되면서 네이버 근데 지금 거의 한 주 동안 30% 넘게 상승한 상황인데 말씀하신 밸류체인 안에서 네이버는 계속 유효하다고 보십니까?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 네 그리고 지금 네이버가 호재가 너무 많은 게요 스테이블코인도 네이버에 포함이 됩니다. 지금 스테이블코인이 가장 유효한 시너지들이 어떤 것들이 있냐면 페이 가지고 있는 것들 그리고 유통만 가지고 있는 것들 얘네들은 스테이블코인이 나오면 전자결제나 실제적으로 활용도에 굉장히 높은 영향력을 가지고 있어요.
<앵커> 배 대표님께서 지난주에 말씀하셨을 때도 스테이블코인 쪽에서는 발행하는 기업들 쪽을 주목해서 봐라 이렇게 말씀을 주셨는데 마침 지금 주말 사이에 카카오가 원화 스테이블코인 사업 본격 착수했다. 관련 상표권을 18건을 특허 출원했다 이런 소식 들려오고 있고요. 미래에셋증권도 8개 상표권 등록을 얼마 전에 마쳤다. 미래에셋증권이 네이버 파이낸셜 지분을 갖고 있다고 하더라고요. 스테이블코인 투자 전략은 어떻게 가져가 볼까요?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 그러게요. 그래서 단기적으로 저희가 좀 더 발행에 대해서 초점을 맞추면 좋겠지만 지금 보시는 것처럼 아직 스테이블코인 발행한다. 두세 군데의 기업이 노미네이티드가 됐는데 좀 더 확장될 수 있을 것 같아요. 저희가 좀 관심 가지고 있는 거는 삼성, 신세계, 롯데 이런 거와 같이 IT가 되고 유통이 되고 지금 페이망이 이미 깔려져 있는 애들이에요. 그런 데들은 스테이블코인을 발행을 함으로써 단기간에 굉장히 시너지가 낼 수 있는 것들이 많이 있다고 봅니다. 그래서 저희는 그런 쪽으로 해서 발행에 대해서는 좀 더 추가적인 기업을 찾아내려고 하고 있고..
<앵커> 페이망이 이미 있는 기업들?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 그렇죠. 그런 쪽에 좀 관심을 가져보면 어떠실까 싶고요. 그리고 지금 미국에서는 지니어스 법안이 상원 통과를 했어요. 거기에 주요 골자 중에 저희가 봐야 될 것은 무역결제나 금융결제 송금에 스테이블콘 적극적으로 활용해라 라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면 한국도 아직은 법안이 구체적으로 정비가 되지 않았지만 미국의 지니어스 법안이 좀 어떤 정도 표준화는 될 것 같거든요. 그렇다고 한다면 저희도 그런 쪽에 무역결제, 송금, 기존의 금융권에서 하던 것들에 대해서 비즈니스 기회가 열어질 거라서 그런 쪽의 기회를 가지고 있는 결제업체들을 보시면 좋을 것 같아요.
<앵커> 그리고 신재생에너지 쪽 한동안 많이 올랐었다가 지금 상황이 조금 애매해진 것 같습니다. 미국의 IRA 세액공제는 좀 축소되는 분위기인데 국내에서는 신재생에너지 정책을 좀 키우고 있고 좀 애매한 상황인 것 같은데요. 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
<배윤정 마이트리투자자문 대표> 맞습니다. 지금 신재생에너지가 방향성이 글로벌로는 다 다르고요. 유럽은 계속 가져가고는 있지만 이게 어제오늘 이슈는 아닌데 우리나라에서는 어떻게 보면 새 정부가 출범하기 전까지는 원전의 방향성으로 가다가 지금 이재명 정부 들어서면서 신재생에너지가 더 많이 무강이 되는 상황인 것 같습니다. 어쨌든 에너지 고속도로라고 하는 정책이 구체화가 되고 있기 때문에 이거에 대한 수혜를 저희가 가져갈 수 있는 기업을 찾아야 되는데 사실 풍력이라든지 태양광이라든지 그리고 전력이라든지 저희가 신재생에너지의 소재 부품 주식 이런 것들은 사실 많이 올랐어요. 그런데 ESS 쪽 측면에서는 아직도 주가가 반응을 못하고 있습니다. 그 이유는 아마 저희 배터리 주식들 때문인 것 같아요. 그런데 사실 지금 그런 어떤 선입견에서 벗어나야 되는 시점이 아닌가 싶은 게 저희는 배터리 주식이 가지고 있는 호재들에 조금 집중을 해보려고 합니다. 보시면 사실상 한국판 IRA가 지금 얘기가 나오고 있는데요. 저희가 보는 거는 사실 세제나 혜택이라는 게 단기적으로는 좋은 모멘텀 줄 수도 있지만 단기적이지는 않아요. 그런데 이 정책적인 기대뿐만 아니라 우리가 보고 있는 게 한국의 기술력과 그리고 소재의 경쟁력 이런 부분을 봐야 되는데 실제로 보면 지금 LG 에너지 솔루션이나 삼성 SDI가 46시리즈 원통형 배터리를 글로벌 인정을 받고 있고요. 그리고 지금 주도적으로 LFP라든지 그리고 나트륨 배터리까지 기술이 리딩을 하고 있습니다. 리튬 전지가 아니라 소금 전지를 만들겠다고 하고 있는 상황에서 실질적으로 기술을 이끌어가고 있기 때문에 경쟁력이 있다고 보고 있고 그리고 중국과 저희가 사실 중국과의 배터리 경쟁 때문에 좀 밀린 건데 중국의 경쟁력을 대응하기 위해서 우리가 원가 결과물을 해제하잖아요. 그래서 인도네시아 위주로 공급망을 구축을 좀 해보자, 기타 등등 해서 저희도 가격 경쟁력을 가져갈 수 있도록 국내 기업도 많이 고민을 하고 있고요. 그래서 실질적으로 기대감만 있느냐, 그렇다고 보기에는 좀 어려운 게 한국의 기업들이 최근에 유럽, 일본 중심으로 글로벌 계약들을 따내고 있습니다. 그리고 가장 주목할 것은 얼마 전에 LG 에너지 솔루션이 중국 체리자동차랑 수출 계약을 했다는 거죠. 어떻게 보면 아직 금액이 그렇게 미미하다고 볼 수도 있지만 상징성이 굉장히 있는 거거든요. 그래서 2차 전지주가 아직도 외면받고 있지만 지금부터는 좀 더 관심을 가지고 긍정적인 모멘텀이 될 수 있는 것들에 저희가 초점을 맞춰야 하는 타이밍인 것 같습니다.이근형 기자 lgh04@wowtv.co.kr