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S&P500지수 올들어 추이/그래픽=이지혜






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美 법원, 대부분 관세 무효화

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미국 국제무역법원는 이날야마토2게임
트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 부과한 상호관세와 펜타닐 단속 관련 관세에 대해 대통령의 권한을 넘어선 것이라며 무효화 판결을 내렸다. 무역확장법 232조를 근거로 하는 철강 등에 대한 품목 관세는 이번 판결 대상이 아니었다.

이에 대해 미국 행정부는 즉각 항소를 제기했다. 일단 시장은 고율의 HTS사용법
관세가 철회될 가능성이 높아진데 대해 환호하며 3대 주가지수 선물 모두 1% 이상 뛰어오르고 있다.
SPI 자산관리의 매니징 파트너인 스티븐 이네스는 투자 노트를 통해 "법원의 이번 결정은 단순한 법률적 의미를 넘어선다"며 "이는 독재적인 관세 정책이 제도적 견제선(가드레일)에 직면해 서사가 전환된 구조적 변화"라고 지적했다.
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불확실성 있지만 증시 랠리 기대

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미국 법원의 관세 무효화 판결에 따라 미국이 현재 여러 국가들과 벌이고 있는 무역협상은 동력을 슬롯추천
잃을 것으로 보인다. 미국 행정부가 항소를 제기한 만큼 협상을 계속 진행한다 해도 법원이 최종 판결을 내릴 때까지 기다리며 시간을 끌 공산이 크기 때문이다.

제프리즈의 전략가인 아니켓 샤는 노트에서 미국 행정부가 관세 부과의 근거가 될 수 없다고 법원이 판결한 IEEPA 외에 다른 법적인 경로로 관세 부과를 재시도할 릴게임야마토
가능성이 있는지에 대한 의문도 남아 있다고 지적했다.
르네상스 매크로 리서치의 애널리스트들은 소셜 미디어 X에 올린 글에서 "미국 행정부가 관세 무효화 판결에 항소한 만큼 불확실성이 길어지며 기업 심리를 짓누를 것"이라고 밝혔다.
하지만 증시는 그간 관세가 완전히 철회되지 않고 유예되는 것만으로도 큰 폭의 반등으로 반응해왔다. 이를 감안하면 고율의 관세 부과에 제동이 걸린 만큼 최종 결론이 어떻게 나든 미국 증시는 그 때까지 억눌렸던 강세장이 튀어오르듯 랠리를 즐길 가능성이 있다.




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엔비디아, 여전히 견고한 실적

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28일 장 마감 후에 나온 엔비디아의 실적은 6가지로 요약된다. 첫째, 회계연도 1분기(올 2~4월) 실적은 주당순이익(EPS)과 매출액 모두 시장 컨센서스를 웃돌며 견조한 모습을 보였다.




엔비디아 올들어 주가 추이/그래픽=이지혜


둘째, 회계연도 2분기(올 5~7월) 매출액 가이던스는 450억달러로 애널리스트들의 전망치 459억달러를 밑돌았다. 하지만 이는 중국 수출용 AI 칩인 H20에 대한 규제로 80억달러의 매출 타격을 반영한 것이다.
멜리우스 리서치의 애널리스트인 벤 라이츠는 "중국에 대한 AI 칩 수출 규제로 인한 손실을 제외하면 엔비디아가 계속해서 예상을 웃도는 실적을 내고 있다는 신호"라고 지적했다.
셋째, 데이터센터 매출액이 전년 동기 대비 73%로 늘며 고성장을 계속하고 있다. 콜레트 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)는 블랙웰 칩 시리즈의 성장세가 실적 강세의 주요 원인이라고 설명했다.




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中 AI 시장 잃어도 AI 수요 강력

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넷째, 블랙웰 울트라가 올 5~7월 분기 내에 출시된다. CFO인 크레스는 현재 최상위 AI 서버인 GB200 NVL72 서버보다 성능이 50% 더 뛰어난 블랙웰 올트라 GB300 NVL72 서버가 이달 초 일부 고객들에게 시험용으로 전달됐고 이번 분기 말 본격적으로 출하될 것이라고 밝혔다.

다섯째, 중국 AI 시장을 잃어가고 있다. 엔비디아는 H20의 중국 수출이 제한됨에 따라 회계연도 1~2분기(올 2~7월)에 105억달러의 매출 손실이 있을 것으로 예상했다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이날 현재로선 중국에 AI 칩 수출을 계속할 방법이 없다며 500억달러에 달하는 중국 AI 시장이 "사실상 미국에 문이 닫혔다"고 말했다.
여섯째, 중국 AI 시장을 제외하고도 "엔비디아의 AI 인프라에 대한 글로벌 수요는 믿을 수 없을 만큼 강력하다"(황 CEO). 황은 "AI 추론 토큰 생성은 불과 1년만에 10배 급증했고 AI 에이전트가 주류로 자리를 잡으면서 AI 컴퓨팅에 대한 수요는 가속화할 것"이라고 밝혔다.




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中 매출 손실 상쇄한 4가지

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특히 황은 중국에서의 매출 손실을 상쇄할 수 있었던 4가지 긍정적인 요소에 대해 설명했다. 첫째는 문제 해결과 결론 도출이 가능한 AI 모델인 추론형 AI 개발에 따른 칩 수요 증가다.

둘째는 조 바이든 전 미국 행정부가 도입하려던 AI 확산 규제가 철회된 점이다. 이 규제는 전세계 국가를 세 그룹으로 나눠 수입 가능한 AI 칩 물량을 제한하려 했다.
셋째, 기업에서 필요한 업무를 이해하고 수행할 수 있는 AI 에이전트의 수요가 늘어나고 있다는 점이다. 넷째, 산업용 AI, 즉 AI 공장의 확대다. 황은 AI가 현재 건설되고 있는 모든 새로운 공장에 적용될 것으로 예상했다.
글로벌트 인베스트먼츠의 수석 포트폴리오 매니저인 토마스 마틴은 엔비디아의 이번 실적은 이전처럼 압도적인 '어닝 서프라이즈'는 아니었지만 현재 상황을 고려하면 나쁘지 않았다고 평가했다..
특히 올 2~4월 분기 매출액총이익률이 61%로 떨어졌지만 H20 재고 상각이 없었다면 71.3%로 애널리스트들의 전망치와 일치했을 것이라며 중국 수출 규제에도 엔비디아의 사업 체력은 여전히 견고하다고 지적했다.




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엔비디아, 지속 가능 성장세로 이동

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팩트셋에 따르면 엔비디아의 올해 순이익 전망치 기준 선행 주가수익비율(PER)은 현재 28.3배로 과거 5년 평균인 40배에 비해 크게 낮다. 이는 향후 매출액 성장률의 둔화를 반영한 것일 뿐 실적 전망이 나쁘다는 뜻은 아니다.

엔비디아의 매출액 성장률은 지난해 1월말까지 2024 회계연도에 126%, 올 1월말까지 2025 회계연도에 114%에 달했다. 2026년 회계연도와 2027 회계연도 매출액 성장률은 53%와 24%로 전망된다.
이에 대해 마켓워치는 지난 2년간 매출 규모가 급증한 이후 엔비디아가 좀더 지속 가능한 성장세로 이동하고 있음을 의미한다고 지적했다.
권성희 기자 shkwon@mt.co.kr