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반면 항공기 사고에 따른 수요부진, 대한한공·아시아나항공 통합발 시장재편 등이 겹치면서 국내 저비용항공사(LCC) 목표가는 하향 조정됐다. 특히 이번주 제주항공과 진에어·티웨이항공에 대한 혹평이 나왔다. "현대로템, K2전차 수출 이제 시작"…목표가↑
현대로템은 지난 1분기 어닝 서프라이즈와 함께 K2 전차 수출 확대 기대에 힘입어 목표가가 대폭 올랐다. 
현대로템의 1분기 매출액은 전년 대비 57.3% 증가한 1조1761억원, 영업이익은 354% 늘어난 2029억 신한은행 자동차담보대출 원으로 집계됐다. 영업이익률은 17.3%에 달했다. 
2분기 실적도 역대 최고 분기 영업이익을 낼 것으로 보인다. 배성조 한화투자증권 연구원은 현대로템 목표가를 13만5000원에서 17만원으로 올리면서 "2분기 예상 매출액은 1조3403억원, 영업이익은 2375억원으로 1분기에 이어 역대 분기 최고 영업이익을 경신할 것"이라고 짚었다. 
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2025년 5월 넷째주 목표주가 상향 주요목록


현대로템의 K2 수출이 더 늘 것이란 전망이다. 서재호 DB증권 연구원은 현대로템 목표가를 14만8000원에서 19만원으로 올리면서 "K2 전차의 마케팅과 수출 사업은 보험신문 초입구간이다. 기존에 언급한 유럽·중동 등 글로벌 잠재 수요를 감안한다면 동사의 수주 파이프라인 확대는 지금부터"라고 밝혔다. 그러면서 "6월 NATO(북대서양 조약 기구) 정상회의에서 방위비 확보가 협의가 이뤄진다면 전차 도입 사업 속도는 빨라질 것"이라고 진단했다
폴란드와의 K2 2차 계약 체결에 대한 기대감도 나온다. 이한결 키움증권 코발트스크랩 연구원은 "연내 K2 2차 계약 체결 기대와 실적 개선 지속 전망에 현대로템을 업종 내 톱픽으로 제시한다"며 "유럽 지역 군비 증강이 나타날 경우 K2 전차의 유럽 지역 침투 확대가 기대된다"고 말했다. 
최종경 흥국증권 연구원은 한화시스템목표가를 3만7000원에서 5만3000원으로 올리면서 "감시정찰 및 우주 사업이 올해 전면 확대되며 예금담보대출 이익 체력이 달라질 것"이라고 강조했다. 그는 "한화시스템의 지상, 공중, 해상 도메인을 아우르는 다차원 전장 인식 능력을 기반으로 한 '미래형 방산'이 본격화되고 있다"고 덧붙였다.
이한결 키움증권 연구원은 한화에어로스페이스에 대해 "항공기 엔진, 우주 사업, 한화시스템과의 방산 협력 등 전 사업 부문이 실적 턴어라운드를 보이고 있다"며 "특히 누리호 및 고체 발사체 개발 등 우주 부문도 장기 모멘텀 보유하고 있다"고 평가했다. 
서재호 DB증권 연구원은 LIG넥스원 목표가를 33만원에서 53만원으로 올렸다. 그는 "LIG넥스원의 극초음속 유도무기 기술력은 국내 최고 수준"이라며 "탄도탄 탐지-공격체계 전환을 위한 실전 배치가 가시권"이라고 짚었다. 서 연구원은 이어 "수출·신사업 파이프라인 확대와 함께 핵심 무기 국산화 속도가 투자 포인트"라고 강조했다.LCC 전반적 악재…제주항공 등 목표가↓
잇단 항공기 사고와 운항 감편, 수요 부진이 겹치면서 국내 저비용항공사(LCC) 목표가는 하향 조정됐다. 
양승윤 유진투자증권 연구원은 제주항공 목표가를 1만2000원에서 8000원으로 낮추면서 "1분기 실적은 매출액 3847억원으로 전년 동기 대비 31% 감소했고, 영업손익은 326억원 적자를 기록해 적자 전환했다"고 밝혔다. 
연초 발생한 항공기 사고 이후 운항편을 감축하고 운임을 낮춘 영향이다. 양 연구원은 "올해 1분기 제주항공 국제선 운항 편수는 1만2022편으로 지난해 같은 기간 대비 13% 줄었고 국내선은 1만1066편으로 18% 감소했다"며 "공급이 축소했지만 수요가 충분하게 회복되지 않아 탑승률과 단가가 함께 떨어졌다"고 짚었다. 



2025년 5월 넷째주 목표주가 하향 주요목록


이재혁 LS증권 연구원도 항공사고 이후의 운항 감편과 운임 할인을 이유로 제주항공 목표가를 1만3000원에서 7600원으로 대폭 낮췄다. 
2분기 실적도 부진할 것이란 전망이다. 류제현 미래에셋증권 연구원은 제주항공에 대해 "기초 체력이 약해진 상황에서 수익성을 빠르게 회복하긴 어려워 보인다"며 "2분기까지 영업 적자가 지속될 것"이라고 말했다. 
LCC 통합도 제주항공에는 악재다. 류 연구원은 "대한항공과 아시아나항공 합병으로 진에어·에어부산·에어서울 등 LCC 통합이 가시화되고 있다"라며 "제주항공이 그동안 기업 인수합병(M&A)이 아닌 유기적 성장을 중심으로 해온 전략을 고려할 때 기존 LCC 1위를 되찾기엔 경쟁 구도가 너무 빠르게 재편하고 있다"고 분석했다. 
LS증권은 티웨이항공과 진에어의 목표가도 낮춰 잡았다. 먼저 이재혁 연구원은 티웨이항공 투자의견을 '유지'로 제시하면서 목표가를 3100원에서 2000원으로 내렸다. 
이 연구원은 티웨이항공에 대해 "운항비용의 부담을 해소할 필요가 있다"며 "원화 약세와 공항 비용 상승, 시베리아 영공 우회, 인력 규모 확대 등의 영향으로 비용 부담이 심해진 상황"이라고 짚었다. 그는 이어 "유럽 노선 신규 취항에 따른 비용 부담 심화와 이에 따른 누적 적자 확대로 신규 자본 조달 절차가 불가피할 것"이라고 말했다. 
그는 진에어에 대해서도 "최근 항공업종의 운항비용 상승 영향으로부터 자유롭지 못한 상황"이라며 목표가를 1만6000원에서 1만3000원으로 내려 잡았다. 



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송재민 (makmin@bizwatch.co.kr)
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